公司主营为水处理技术整体解决方案服务,业务分为化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等,业务领域主要是钢铁、石化、汽车、造纸及民用。13年以来营收复合增长率14%,归母净利润复合增长率12%,整体业绩稳健增长,18年前三季度营收同比增长22%至2.73亿元,归母净利润同比增长30%至0.59亿元。
2015年中国工业废水治理运行的成本达685亿元,近几年有规模进一步变大的趋势。环保受重视及环保税开征等影响下,工业废污水处理成本逐渐提升,第三方治理可充分的发挥环保公司专业性提升达标率,减少相关成本,而目前第三方治理仅20%左右。随着第三方治理政策力度逐渐加大,治理机制逐渐完备,第三方治理市场有望不断释放。公司为A股上市公司中唯一的以工业水运营为主的公司,为宝钢、上汽、三桶油等服务多年,技术与项目经验皆备,未来有望不断的提高市场占有率并逐渐开拓至医药、电子领域。
公司牵头携手宝钢工程中标3.72亿元钢厂水处理EPC大单,有望进一步拓展设备集成业务实现运营+工艺双核驱动;18年收购天津蓝天环科,携手天津环科院共同开发水环境、固废市场,收购河南恺舜并投资成立河南恺舜危险废物治理有限公司,有望拓展至工业危废领域,打开新的空间。
预计公司18-20年公司归母净利润分别为0.81亿、1.16亿及1.41亿元,分别同比增长40.85%、42.66%及21.70%,对应PE分别为28x、20x及16x。公司资产负债率低,业务发展空间广阔,给予“推荐”评级。
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